药明康德（股票代码：603259/02359）近日宣布了一项重要的融资计划，公司将发行总额为5亿美元的零息有担保可转换债券，该债券预计于2025年10月19日到期。此次债券的初步转换价格设定为每股80.02港元，相较于公告前一日（2024年10月7日）的收盘价69港元，展现出约15.97%的溢价。
若该批债券全部成功转换，预计将为公司额外增加约4852万股H股，这一增量将占据公司已发行总股本的1.67%，进一步充实了公司的资本基础。药明康德表示，此轮融资所得资金将重点投向全球业务的拓展、现有债务的再融资安排以及满足公司日常运营与发展的一般资金需求。
公司董事会对此次融资举措给予了高度评价，认为其不仅有助于巩固公司的财务健康，更能为公司的长远发展和市场扩张提供强有力的支持。值得一提的是，本次债券将由药明康德的全资子公司WuXiAppTec(HongKong)Limited具体发行，并由母公司提供无条件担保，彰显了公司对融资项目的信心与承诺。
认购协议已于2024年10月7日正式签署，标志着融资计划的正式启动。据悉，债券的预计发行日期为2024年10月21日，市场及投资者正密切关注此一进展，期待其为公司未来发展注入新的活力。
（综合财中社内容）
