近期，特斯拉CEO马斯克在远程出席博世互联世界2024大会时指出，仅仅一年多前，业界还在为芯片短缺而苦恼，然而明年，全球或将面临电力供应的紧张局面，这可能导致无法满足所有芯片的生产需求。
马斯克在不少场合，都强调过上述观点。但是这次，马斯克给当下最缺的东西排了个序：芯片、变压器、电力。
“在没电用之前，未来可能会先没变压器用。”
此外，马斯克在谈及关于AI与变压器之间的关系时说了一个谐音梗，他表示是Transformers（大部分大模型的底层架构）导致Transformers（变压器）紧缺。
“生成式人工智能的快速发展将导致电力和变压器短缺成为技术发展的瓶颈” ，根据马斯克的预测，这种电力短缺最早可能在2025年就会出现。”
另据美国经济评议会23年6月报道，美国经历着较为严重的变压器短缺问题，平均交付时间延长至1年以上、价格较2020年水平翻了4倍。
全球电力变压器市场区域分布：以亚太和北美为主
根据PTR数据，2021年亚太占全球电力变压器市场的50%，占比最大;北美占全球电力变压器市场的21%;欧洲占全球电力变压器市场的13%，中东和非洲占全球电力变压器市场的10%，南美洲在全球电力变压器市场的份额为6%，结合各区域市场的驱动因素分析，初步统计在2022年亚太地区与北美地区市场份额进一步扩大，分别占全球市场的51%和23%，欧洲、中东和非洲以及南美地区份额均有所缩减。
中国电力变压器行业集中度
从2021-2022年国家电网公式的变压器中标企业数量来看，2021，共38家电力变压器企业中标，2022年共有47家企业中标;从中标企业的中标金额来看，排名前10 企业中标金额合计占比超过60%;从中标金额情况来看，2021-2022年，中国电力变压器行业市场集中度有所下降，但主要的份额仍被以特变电工集团系企业族群为代表性的龙头企业族群占领。
中国电力变压器行业最大出口国为美国
根据中国海关总署数据，我国变压器出口主要集中在中国香港、美国、日本等地区，2023年1-8月，出口排名前五地区为中国香港、美国、日本、孟加拉国和菲律宾，合计市场份额为32.52%，集中度有所下降。
随着全球能源结构的转型和电力需求的持续增长，电力变压器作为电力系统的核心设备之一，目前在海外市场正面临电力变压供给不足的情况。
通过前瞻调研发现，目前，本土电力变压器产品技术水平仍然偏低，技术基础薄弱;近几年完成的新产品和新技术的鉴定成果很多，但技术含量高、具有重大技术创新或实现突破的项目仍较少，基础技术研究不够，多数产品和技术的研发均围绕国外技术研制，在产品技术研发和创新、生产装备方面仍有不足。技术水平含量不足影响我国电力变压器打入海外高端市场。建议相关企业加强技术研发，增强行业竞争力。
天风证券发布研究报告认为中国变压器向美国市场出口的主要看点集中在配电等级，看好美国本土配电变压器供给紧张背景下，中国产能有望加速出海、进一步获得增长空间。
弘毅远方基金指出，美国目前在役变压器老化严重，约70%的配电变压器使用年限超过25年。近年来美国新能源发电量的大幅增长、AI数据中心服务器激增、同时交通运输部门的电气化都需要相应的输配电网升级扩容。弘毅远方基金表示，行业角度看，美欧本土产能供给紧缺叠加一带一路国家电力基建需求，中国变压器公司出海业务处于成长机遇期。
前瞻经济学人APP资讯组
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国变压器行业发展前景与投资战略规划分析报告》
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