近年来,私募行业蓬勃发展,已成为中国财富管理市场不可小觑的力量。据中基协数据,截至2024年2月,私募管理基金规模20.28万亿元、基金管理人约2.12万家,管理基金数量约15.33万只。
回顾2023年12-2024年2月第三季度榜单期间, A股市场上演“V型”反弹走势,最终上证指数、深证成指、创业板指数的跌幅分别为0.48%、4. 08%、6.01%。具体来说,去年12月A股各类宽基指数全线下跌,随着指数估值跌至历史底部区域,月末市场风格出现切换。2024年1月主要规模指数继续下挫,上证50和沪深300跌幅较小,万得微盘、中证2000跌幅在20%以上。2024年2月在经历了连续数月的下跌后,市场于春节前一周市场开始反弹。
在这样的背景下,中泰证券中证金牛第三届私募大赛(以下简称:中泰第三届私募大赛)正在如火如荼地进行中。中泰第三届私募大赛是由中泰证券联合中证金牛主办,财联社、“恒生i私募”、朝阳永续协办,并得到了中国社科院金融法律与金融监管研究基地、交叉核心院(清华大学设立)金融数据与模型实验室等知名机构的多方指导和支持。
中泰第三届私募大赛旨在挖掘优秀私募管理人。秉承客观、公正、科学、一致性原则,中期榜单评选对不同策略类型的私募证券投资基金,构建与其策略特征相适应的评价指标体系,充分体现“赛道精准、数据精准、过程精准、目标精准”。大赛根据不同策略特征分为多头组、对冲组、商品组、债券组、多策略组五个大类,并根据主要投资品种和交易特征进一步细分为股票策略、指数增强策略、CTA策略、市场中性(高换手)、市场中性(中低换手)、套利策略、债券策略、可转债策略和复合策略九个小组进行分组评选。(详细说明请参见大赛主页或本文后附表)。
经过2023年12-2024年2月的精彩PK,第三季度榜单排名火热出炉。同时,本季度参赛基金已增加至2600多只。
中泰证券中证金牛第三届私募大赛第三季度榜单发布
中泰第三届私募大赛2023年第三届第三季度榜单发布,本期出现了多位新面孔荣登榜单,众多小规模管理人表现出众。也有正瀛资产、禅龙资产、呈瑞投资 等多次上榜的大体量白马选手。让我们祝贺上榜的管理人并祝福他们在接下来的赛程中再创佳绩。
在市场中性(高换手)策略中,本期榜单前2名分别是福建朗坤资产管理有限公司 的朗坤添盈*号私募证券投资基金 和上海正瀛资产管理有限公司 的正瀛顺享对冲*号私募证券投资基金。
福建朗坤资产管理有限公司成立于2015年,朗坤资产是一家为客户提供资产管理服务的专业投资机构,资产管理服务范围包括股票、期货及其他金融衍生品等,主要策略为股票手工T 0、可转债多空套利等高夏普、低波动的中性策略,致力于以适合中国市场的量化投资方法为国内投资者创造稳健的投资收益。目前管理规模是:10亿-20亿。福建朗坤资产管理有限公司主要投资策略是:股票多头、股票多空等。
来源:朝阳永续基金研究平台Pro
上海正瀛资产管理有限公司成立于2015年,专注于资本市场,致力于为优秀的投资经理配备一流的研究支持、渠道资源、品牌背书、资本对接和运营维护,打造以人为本的企业文化和扁平化的组织架构,让优秀的投资经理专注于投资,全力以赴地为投资者创造更佳的收益,目前管理规模20亿-50亿。正瀛资产的投资策略主要包括:套利对冲策略、股票多头策略、指增策略等。
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在市场中性(中低换手)策略组中,本期榜单前2名分别是福建省同亨投资管理有限公司 的同亨固定收益*号私募证券投资基金 和福建朗坤资产管理有限公司 的朗坤日添盈*号私募证券投资基金 。
福建省同亨投资管理有限公司成立于2007年,是一家专业从事私募基金的金融服务公司,管理团队全部来自证券、基金、银行、投行及专业证券期货研究机构,恪守“客户第一,人才至上”的经营理念,在资产管理行业中稳健积累,开拓经营,坚持“与客户共赢”的企业发展战略,不断为客户创造价值,目前管理规模5亿-10亿。福建省同亨投资管理有限公司的投资策略主要包括:股票市场中性策略、股票多头策略、主观多策略、量化多策略等。
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福建朗坤资产管理有限公司成立于2015年,朗坤资产是一家为客户提供资产管理服务的专业投资机构,资产管理服务范围包括股票、期货及其他金融衍生品等,主要策略为股票手工T 0、可转债多空套利等高夏普、低波动的中性策略,致力于以适合中国市场的量化投资方法为国内投资者创造稳健的投资收益。目前管理规模是:10亿-20亿。福建朗坤资产管理有限公司主要投资策略是:股票多头、股票多空等。
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在债券策略组中,本期榜单前2名分别是上海璞远资产管理有限公司 的璞远**纯债聚配专享私募证券投资基金 和北京文艺复兴投资管理有限公司 的文艺复兴理财*期私募证券投资基金。
上海璞远资产管理有限公司是一家以债券投资、现金管理、股票投资、宏观配置为特色的私募基金管理公司,成立于2014年,总部位于中国上海。公司拥有专业的投研团队,现设资深基金经理五人,成员均具备海内外顶尖名校背景与券商、银行等专业机构背景,以及多位十五年以上经验从业者。上海璞远资产管理有限公司的投资策略主要包括:固收复核策略、纯债策略。
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北京文艺复兴投资管理有限公司成立于2016年,作为一家追求稳健、可持续性发展的阳光私募基金,我们勤勉尽责,为投资者的资产安全保驾护航;我们孜孜以求,为投资者的资产保值和升值而不懈努力;我们诚实守信,所有基金产品备案信息公开透明,目前管理规模0亿-5亿。北京文艺复兴投资管理有限公司的投资策略主要包括:股票多头策略、主观多策略和固收复合策略等。
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在可转债策略组中,本期榜单前2名分别是北京溪谷私募基金管理有限公司 的溪谷大地*号证券私募投资基金 和上海百奕投资管理中心(有限合伙) 的百奕传家*号私募证券投资基金 。
北京溪谷私募基金管理有限公司成立于2018年,是一家创新型的资产管理公司,专注于多元化基金策略的开发。公司坚持不懈地推动研究成果的创新和迭代,以此来为投资者创造出长期稳健的回报,不辜负每一位投资者的信任和托付,目前管理规模5亿-10亿。北京溪谷私募基金管理有限公司的投资策略主要包括:股票多头策略和定向增发策略等。
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上海百奕投资管理中心(有限合伙)成立于2015年4月,注册资本1000万元,百奕投资专注于量化投资技术,为投资者提供一系列多元化的产品组合,包括管理期货、量化选股、量化对冲、分级基金套利、可转换公司债套利、相对价值交易,争取以稳定的资本增长为目标,目前管理规模0亿-5亿。上海百奕投资管理中心(有限合伙)的投资策略主要包括:套利对冲策略、CTA复合策略和CTA趋势策略。
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在股票多头策略组中,本期榜单前2名分别是福建省同亨投资管理有限公司 的财掌柜持股宝*号私募证券投资基金 和北京尚艺投资管理有限公司 的尚艺量化全球轮动*号私募证券投资基金 。
福建省同亨投资管理有限公司成立于2007年,是一家专业从事私募基金的金融服务公司,管理团队全部来自证券、基金、银行、投行及专业证券期货研究机构,恪守“客户第一,人才至上”的经营理念,在资产管理行业中稳健积累,开拓经营,坚持“与客户共赢”的企业发展战略,不断为客户创造价值,目前管理规模5亿-10亿。福建省同亨投资管理有限公司的投资策略主要包括:股票市场中性策略、股票多头策略、主观多策略、量化多策略等。
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北京尚艺投资管理有限公司于2013年11月7日成日,公司注册资本为1000万人民币,实缴资本为1000万人民币,系一家国内量化投资领域具备研究能力和业绩回报能力的私募基金管理人。公司核心高管团队均来自于清华大学、斯坦福大学等知名院校,核心投研团队曾任职于华尔街及国内顶级金融机构,积累多年的投资经验和形成独有的投资体系。公司依靠多年的量化研究和投资实践,研发基于人工智能和深度学习的多策略量化投资系统,并在大类资产配置的全天候策略上全面发展。公司以为投资者带来稳健的收益回报为投资理念,坚持以“合法合规、钻研专注、追求绝对收益、多策略组合配置”作为公司的核心优势,谋求稳健长久的发展。目前规模:20亿-50亿。北京尚艺投资管理有限公司策略包括:主观多策略、股票多头、量化多策略等。
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在指数增强策略组中,本期榜单前2名分别是南京星然私募投资基金有限公司 的星然星空**私募证券投资 基金 和北京文艺复兴投资管理有限公司 的文艺复兴稳健*期私募证券投资基金 。
南京星然私募投资基金有限公司成立于2020年9月30日,注册地位于南京市秦淮区太平南路211号5层5161,法定代表人为邱鹏。目前规模5亿-10亿。南京星然私募投资基金有限公司主要投资策略包括:主观多策略、量化多策略、股票多头。
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北京文艺复兴投资管理有限公司成立于2016年,作为一家追求稳健、可持续性发展的阳光私募基金,我们勤勉尽责,为投资者的资产安全保驾护航;我们孜孜以求,为投资者的资产保值和升值而不懈努力;我们诚实守信,所有基金产品备案信息公开透明,北京文艺复兴投资管理有限公司目前管理规模0亿-5亿。投资策略:主观多策略、股票多头等。
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在CTA策略组中,本期榜单前2名分别是北京阳光思募财富资产管理有限公司 的阳光思募盛沣*号私募证券投资基金 和广东辰元私募基金管理有限公司 的辰元稳健*号私募证券投资基金。
北京阳光思募财富资产管理有限公司成立于2015年8月。公司专注于国内商品期货市场,围绕“财富有源、取之有道”的企业核心价值观,建立了紧跟产业、专业进取、合规稳健的综合运营理念。目前管理规模0亿-5亿。北京阳光思募财富资产管理有限公司投资策略主要包括:CTA复合策略,主观宏观策略、股票多空策略。
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广东辰元私募基金管理有限公司成立于2022年,目前管理规模0亿-5亿。广东辰元私募的投资策略主要包括:股票多头策略、复合套利策略和套利对冲策略。
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在套利策略组中,本期榜单前2名是爱凡哲投资管理有限公司 的爱凡哲*号私募证券投资基金 和珠海纽达投资管理有限公司 的纽达投资利道永晟*号私募证券投资基金 。
爱凡哲投资管理有限公司成立于2015年,是一家专业从事股票、期货、期权量化程序化投资管理的私募基金。2017年在中国基金业协会备案成功获得证券类私募牌照,目前管理规模18亿人民币,投资业绩和管理规模稳定增长。公司核心成员毕业于清华、中科大、武汉大学、美国芝加哥大学、美国西北大学等知名高校,拥有美国顶尖投资公司数十年从业经验。公司独立研发的交易系统及策略,在国内外证券和金融衍生品交易领域具备极强的竞争力。目前管理规模10亿-20亿。爱凡哲投资管理有限公司投资策略主要包括:CTA套利、CTA复合策略等。
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珠海纽达投资管理有限公司成立于2017年,是一家专注于可转债和量化投资的资产管理公司。核心团队组建于2006年,由顶尖数理人才和资深交易员共同组成,历经牛熊,具有多市场、多品种、多策略的学习和驾驭能力。在深圳和香港设有投研中心。珠海纽达投资管理有限公司目前管理规模20亿-50亿。纽达投资投资策略包括:量化多策略、股票多头等。
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在复合策略组中,本期榜单前2名是上海禅龙资产管理有限公司 的禅龙**号私募证券投资基金 和山东融升私募基金管理有限公司 的融升宝孚稳健*号私募证券投资基金 。
上海禅龙资产管理有限公司成立于2014年,公司在北京、上海、深圳均设有办公室,总部位于北京市丰台区丽泽商务区,产品以纯债基金为主,以股票基金、股债混合基金、量化基金为辅。主要投资标的为高收益信用债、利率债、可转债和股票,标的行业涉及城投、TMT、消费等,目前管理规模超50-100亿。上海禅龙资产管理有限公司的投资策略主要包括:纯债策略、主观多策略、股票多头策略和套利对冲策略。
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山东融升私募基金管理有限公司成立于2013年,注册资金2000万元。于2016年成功发行威海首只阳光私募基金产品,截止2019年公司管理资产超过一亿元。公司创始人侯茂林先生作为一位有着十余年的证券投资经验的投资人。十余年来坚守以价值投资为核心,稳健收益为导向。为融升打造出了一支投资策略丰富、投资范围广泛的专业投研团队,投资范围包括股票、债券、金融衍生品等。凭借先进的投研系统,完善的管理体系,全面的投资渠道,公司不断满足不同客户需求,引导规范资金运作,为客户创造持续的超额收益。公司成立至今,已发行多只基金产品,全部实现正收益,历史业绩大幅跑赢大盘,在同类基金产品中一直名列前茅,管理资产持续增长。凭借优异的成绩,也为了更好地服务更多的优质客户。融升基金未来将继续努力,用融升人的专业和努力,实现客户资产的保值增值,与客户及合作伙伴互惠互利,实现共赢。目前管理规模是10亿-20亿。山东融升私募基金管理有限公司的投资策略主要包括:主观多策略、主观宏观策略等。
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前二十榜单如下,更多详细介绍及榜单详情可登录大赛官网查看。
市场中性(高换手)策略季榜排名:
市场中性(中低换手)策略季榜排名:
债券策略季榜排名:
可转债策略季榜排名:
股票多头策略季榜排名:
指数增强策略季榜排名:
CTA策略季榜排名:
套利策略季榜排名:
复合策略季榜排名:
注:以上展示的是符合参赛要求的部分产品排名,且各组排名展示产品数量不超过二十只,欲了解更多参赛产品信息请与主办方联系
中泰证券中证金牛第三届私募大赛由中泰证券联合中证金牛共同主办。中泰第三届私募大赛旨在发挥中泰证券在多项服务上的优势,结合中证金牛的评价体系,为私募基金提供公平公正的实盘比赛平台;通过举办私募大赛,中泰证券和中证金牛将筛选出具有投资能力和长期发展条件的优质私募,从资金、渠道、系统、宣传等多方面全方位给予支持;并通过与优秀私募管理人长期深度合作,搭建集机构投资者、私募管理人、券商、金融科技等和谐共生的机构综合服务生态圈。
2023年5月25日中泰证券中证金牛第三届私募大赛报名正式启动。本届大赛阵容强大,有多家知名机构参与提供指导和支持:
主办方: 中证金牛、中泰证券;学术指导: 中国社科院金融法律与金融监管研究基地、交叉核心院(清华大学设立)金融数据与模型实验室;协办方: 财联社、“恒生i私募”、朝阳永续。
本次大赛获奖管理人将赢得重磅增值服务,不仅有研究服务、融资融券等支持,还能入选中泰证券FOF自有资金投放产品池,且有机会获得主办方、银行、信托、期货、资管等金融机构合计50亿 的资金支持以及各项附加增值服务。
参与大赛优胜私募管理人不仅可以展示自身的投资能力,还可以通过中证金牛、新华网财经频道、财联社等媒体全年不定期进行优秀管理人深度专访,提高管理人品宣频次,为后续FOF、信托及银行理财子公司等业务开展提供参考依据。
奖项设置为大赛每月/每季度向全市场公布TOP20榜单排名,中期/年度颁布总榜单大奖。
附表:中泰证券中证金牛第三届私募大赛产品策略分类(2023年版)
